一嗨租车海外发行4亿美元债券 获资本市场热烈追捧

北京时间8月3日晚,纽交所上市公司一嗨租车(交易代码:EHIC)发布公告称,公司成功向投资者发行了一组为期5年的4亿美元债券,票面年息为5.875%,所发行债券将在新加坡证券交易所交易,摩根大通、德意志银行参与了本次债券的发售。

据悉,一嗨租车此次发行的美元债券得到了资本市场的热烈追捧,最终超额认购金额峰值达到30亿美元,利率也下调了37.5个基点。一嗨租车方面表示,此次计划发行的债券所得, 将用于归还2016年8月签署的1.5亿美元银团贷款协议及一般公司用途,包括进行资本支出、偿还现有债务及增强资本结构等。

自2014年11月18日在纽交所上市以来,一嗨租车各方面业绩持续稳健快速增长,包括营收、车队规模等在内的核心数据增速远超行业平均水平,市场占有率不断扩大;同时,一嗨租车在资本市场的表现也非常抢眼,先后获得中国银行、浦发银行以及信达资产等金融机构8亿多人民币的长期贷款及优惠利率,以及国开行上海分行达成总额15亿人民币的开发性金融合作协议,此外还获得了老虎全球基金和SRS投资管理公司超1.3亿美元的战略投资。

此前于2015年底,一嗨租车还在海外发行了一笔2亿美元的债券,在二级市场上的表现也相当亮丽。资本市场的追捧和认可度的持续攀升,显示出了一嗨租车作为国内租车业的领军企业,其发展势头和上升空间正广为人知,有行业观察人士指出,连续的成功融资也为一嗨租车的后续发展提供源源不断的动力,面对不断井喷的中国租车市场,一嗨租车有望继续保持强劲的增势。

作为中国领先的汽车租赁及汽车服务供应商,一嗨租车致力于通过对现有资源的高效利用和共享经济理念,来为顾客创造最大价值。一嗨租车通过其互补的业务模式,以客户为中心的企业文化,广泛的地域覆盖,高效的车队管理,领先的品牌知名度和对技术创新的承诺,立足于中国快速增长的汽车租赁和汽车服务市场。

一嗨租车创新的商业模式和优秀的服务质量,也赢得了社会各界的广泛认可,先后获得诸多荣誉和奖项。公司是全球最大的汽车租赁集团Enterprise在中国的独家战略合作伙伴,并且也是中国领先的在线旅行服务公司携程的指定和首选合作伙伴。

抢沙发

昵称*

邮箱*

网址